唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子 饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后，如来会借助转世灵童回归，集齐17颗舍利子，再次重返三界。而他们的目 标就是夺得这17颗舍利子，进

一九四五年，在日本侵略者覆灭前夕，大西北某荒僻偏远的边沿县境内，在群山起伏的大山脚下的曹家沟，猎户曹昌久与枪为伴，终日出没于山林之中。他深爱着因父亲抽大烟而沦落风尘的漂亮女子白秀秀。秀秀虽也深爱着曹昌久，但自感为娼，身不由己，始终不吐口。老鹰山上的匪首曹雷公看上了靠山庄的标致女子青凤，要强娶其为“压

小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱 饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向