2004年，故宫书画处助理研究员阿静（桂纶镁饰），自小听着资深员工阿超伯（田丰饰）的故宫往事长大，对故宫的山洞库房有着诸多想像。东横（戴立忍饰）是名自由作家，帮故宫撰写故事，一段失恋境遇让他相信残缺只是人生必经过程。退休的阿超伯一生的故事，成为东横写作的题材，更是阿静童年的最深记忆。阿静学姐的前男友

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想