在法国边境的丛林中，一群狼遭到猎人的伏击，只有一只黑色的幼崽侥幸逃脱。幼崽跑入镇上寻找父母的尸体。少女安琪将它救下，并起名卡卡，放归大自然。

法国人André（迈克尔·加拉布鲁 Michel Galabru 饰）和她的孙女Jeanne（朱莉·德拉姆 Julie Delarme 饰）原本平静的生活因二战的到来和德军对法国的侵占被打破，更让他们无法接受的是，他们家里的一个房间竟被征用作为一个德国军官Werner（托马斯·儒阿特 Thomas

路易基（埃德瓦·贝耶 Edouard Baer 饰）经营着一家剧院，曾经，这家剧院也拥有过非常辉煌的岁月，优秀的剧目轮番上演，看台上观众座无虚席。但随着时间的流逝，这热闹的一幕渐渐成为了泡影，如今，剧院濒临倒闭的命运，而路易基对此却无能为力。

加里布埃尔（马克-安德烈·格隆丁 Marc-André Grondin 饰）从小就热爱音乐，希望自己能够在这块领域里有所建树。然而，踏入社会之后，这个大男孩才发现，现实是这样的残酷，如今，他在一家培训机构里做音乐老师，赚取的微薄收入根本就无法负担起他的生活，更别说去追逐梦想了。