故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。

表面看来，赵子雨（维妮 饰）是一个活泼开朗，乐观健谈的姑娘，实际上，她却隐藏了一个秘密，儿时的一个诡异梦境至今依然纠缠和困扰着她，令她屡次失去理智，痛苦不堪，而这个秘密只有她最好的朋友祁雪儿（杨凯迪 饰）知晓。为了帮助赵子雨，雪儿找来了研究心理学的教授白书和（杜玉明 饰）。