少女叶叶的父亲因为经济案件被捕入狱，坐牢之前，他将准备送给叶叶的生日礼物一枚红发卡交给了女儿。妈妈不知道该如何将事情的真相告知叶叶，于是决定编造一个善意的谎言。

1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石（孙飞虎 饰）在东北军严重损耗的情况下未予及时支