广袤的澳洲荒原，飞禽鸟兽栖息于此，共同承受着大自然的馈赠与考验。在森林中住着一只名叫约翰尼的白色考拉，他与众不同的毛色惹来同伴的欺负，令他异常痛苦。偶然机缘，约翰尼被贪婪的袋熊经理人哈米什及其猴子助手黑金斯带入嘉年华，成为了畸形秀上的明星。在巡游的途中，约翰尼他们的马车翻到，他和哈米什、黑金斯意外来

音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）

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